En las montañas Taihang, donde fluye la magia y vagan poderosos yao, Hongjun ha crecido protegido del mundo humano. Él mismo medio yao, nunca ha tenido motivos para marcharse, hasta que el gobernante de la montaña le envía a una peligrosa misión: ocultar su verdadera naturaleza y unirse al Gran Departamento Tang de Exorcismo Demoníaco en Chang’an.Al llegar a la bulliciosa capital, Hongjun conoce a Li Jinglong, un soldado sin suerte y sin poderes espirituales encargado de liderar un equipo de exorcistas extraordinarios. Juntos, ellos y sus enigmáticos compañeros deben enfrentarse a las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. Pero a medida que comienza a florecer un vínculo entre Hongjun y Li Jinglong, Hongjun se pregunta: ¿puede confiar en Li Jinglong la verdad de quién y qué es?